Investment Sales Assistant (m/w/d)

Büroverwaltung Finanzen & Versicherungen

Berlin , Berlin

Remote Option: Homeoffice möglich

Arbeitszeit: Vollzeit

Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung mit Übernahmeoption

Jobbeschreibung

Sie möchten Ihr Organisationstalent und Ihre Kommunikationsstärke in einem modernen Finanzunternehmen einbringen? Sie haben Freude daran, Kundenkontakte professionell zu begleiten, Termine zu koordinieren und Vertriebsprozesse aktiv zu unterstützen? Dann bewerben Sie sich jetzt als Investment Sales Assistant (m/w/d)!

Wir bei der DIS AG suchen für unseren Kunden, einen der führenden digitalen Vermögensverwalter Europas, einen engagierten Investment Sales Assistant (m/w/d) am Standort Berlin. Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Kundenbetreuung, Vertriebsunterstützung und Finanzdienstleistungen sowie auf die Möglichkeit, wertvolle Einblicke in die Welt des Wealth Managements zu gewinnen.

Ihre Aufgaben

Telefonische Qualifizierung von Interessenten und Ermittlung relevanter Informationen zur Vermögens- und Anlagesituation
Vereinbarung und Koordination von Beratungsterminen
Unterstützung des Vertriebsteams bei der Kundenakquisition und Terminvorbereitung
Pflege und Dokumentation von Kunden- und Vertriebsdaten im CRM-System
Nachverfolgung von Interessenten sowie Unterstützung bei der Reaktivierung bestehender Kontakte
Enge Zusammenarbeit mit den Investment Solutions Managern und weiteren internen Schnittstellen

Ihre Vorteile

Teilzeit ab 30 Stunden oder Vollzeit möglich
Homeoffice-Möglichkeit an 1 bis 2 Tagen pro Woche nach der Einarbeitung
Flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitmodell
Modernes Arbeitsumfeld mit kleinen Office-Einheiten
Zentral gelegener Arbeitsplatz mit sehr guter ÖPNV-Anbindung
Spannende Einblicke in die Finanz- und Investmentbranche
Umfangreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
Idealerweise Berufserfahrung im Banken-, Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsumfeld
Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung
Freude an telefonischer Kommunikation und Kundenkontakt
Organisierte und strukturierte Arbeitsweise
Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse
Sicherer Umgang mit digitalen Anwendungen und CRM-Systemen von Vorteil

Interessiert?

Der Masterplan für Ihre Karriere: Wir finden genau den Job, der zu Ihnen passt. Jetzt auf "Jetzt bewerben" klicken! Wir freuen uns über die Bewerbung von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen.

Ihr Kontakt

Für weitere Fragen zu dieser Position JN -102026-1183761, nehmen Sie gerne Kontakt mit Amelie Weise unter +49 3411406834 oder amelie.weise@dis-ag.com auf.

Ref.

JN -102026-1183761

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